基金二季报藏大招:AI、核聚变被狂买,北交所火了 任桀认为,中国厂商擅长的光通信、PCB领域在过去两年的AI发展中实现了高增长,今年以来客户逐渐提出更高、更长期的需求后,一些过去保守的厂商也进入历史性的扩产阶段。随着全球大客户需求持续扩张,以及AI产业的长期发展,中国厂商有望持续分享全球AI发展的红利。与此同时,云计算虽然是一个具有长期逻辑的板块,但前期已经累积了一定的涨幅,未来不可避免会出现调整与波动。
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